Неподнятая целина - Дмитрий Симонов

Сфер, в которых страховщики намерены активизировать свою деятельность в наступающем году, великое множество. Однако поднять рыночную целину им удастся лишь

в случае изменений в профильном законодательстве

Неподнятая целина - Дмитрий Симонов


В 2008 году на рынке страховых услуг сохранятся существующие тенденции. Основное внимание останется прикованным к розничным видам, и в первую очередь к «автогражданке» и КАСКО, которые обещают стать в наступающем году самыми востребованными видами страхования. Вместе с тем структура участников рынка изменится. Эксперты утверждают, что существующих игроков ждет консолидация. Иностранцы если и будут приходить, то через покупки небольших компаний, поскольку почти все крупные уже куплены. В следующем году страховщики ожидают законодательных изменений в системе налогообложения, регулирования ОСГП0, а также усиления контроля над финансовой надежностью участников рынка.

Старая песня

«Автогражданка» по-прежнему остается темой номер №1 на страховом рынке. «На мой взгляд, наиболее важной тенденцией в будущем году может стать обещанное введение контроля над наличием полисов ОСГПО, — говорит Оксана Руденко, директор по страхованию СК Allianz (бывшая «РОСНО-Украина»).

Хотя не исключено, что введение санкций опять будет перенесено. Именно этого страховщики опасаются больше всего, так как, по мнению Дмитрия Калишевского, начальника управления рекламы СК «АСКА», дальнейшее затягивание с полномасштабным введением «автогражданки» может окончательно дискредитировать этот вид страхования.

Как известно, с 1 января планируется введение стикеров, которые должны облегчить сотрудникам ГАИ контроль над наличием полисов у водителей. Однако сама по себе эта мера не может решить вопрос обязательности контроля. Поэтому страховщики не питают особых иллюзий по

поводу стикеров. Ведь что или кто сможет заставить госавтоинспекцию выполнять предписание закона, участники рынка до сих пор объяснить не могут.

Хотя, несмотря на существующие сложности с «автогражданкой», в Лиге страховых организаций Украины (ЛСОУ) заговорили о внесении существенных изменений в Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». В первую очередь вопрос был поднят потому, что существующие лимиты ответственности по этому виду страхования часто не позволяют покрыть ущерб, причиненный в результате ДТП.

Ведь максимальная выплата по здоровью пострадавшего сегодня составляет 51 тыс. грн, а по автомобилю — 25,5 тыс. грн. Александр Филонюк, президент ЛСОУ, говорит, что лимит ответственности по здоровью нужно увеличить до 500 тыс. грн, а по имуществу — до 100— 200 тыс. грн. А это означает одно: автоматически повысится базовый тариф по «автогражданке», что еще больше усложнит продажу этих полисов.

Аграрные мечты

Кроме того, ЛСОУ в следующем году планирует разработать закон об аграрном страховании. Ведь оно является для СК непаханым полем. По словам г-на Филонюка, потенциальный объем этого сегмента составляет десятки миллиардов гривен. Однако, учитывая историю принятия и реализации пресловутого закона об «автогражданке», профильный закон о страховании сельхозпроизводителей может появиться в лучшем случае через несколько лет.

Еще один закон, которого сегодня ждет рынок, касается обязательного медицинского страхования (ОМС). «В следующем году возможна активизация обсуждения закона об ОМС, — говорит Оксана Руденко. — По крайней мере, страховщики ожидают этого».

Следует отметить, что за последние 10 лет вопрос о медстраховке поднимался не единожды. Предлагалось несколько различных вариантов документа, однако все они так и остались на стадии проектов. Так что предыдущий опыт в данном случае не дает особых оснований для оптимизма.

Вместе с тем введение системы ОМС является, пожалуй, единственным выходом из ситуации, сложившейся в сфере медобслуживания. Но одна из основных сложностей состоит в том, что согласно Конституции медицинские услуги в Украине бесплатные. Таким образом, место СК в системе обязательного страхования не совсем понятно.

Непонятный налог

Существенное влияние на рынок может оказать изменение системы налогообложения компаний. Сегодня страховщики платят налог в размере 25% от валового дохода, тогда как все остальные предприятия — 3% от чистой прибыли. Особый статус страховщиков позволяет использовать их в целях оптимизации налогообложения различных ФПГ. В таких схемах сегодня

Неподнятая целина - Дмитрий Симонов


задействовано большинство участников рынка. Недаром свои финансовые показатели в полном объеме готовы открыть лишь около 20 СК из более чем 400 зарегистрированных в Украине.

«Для большинства схемных компаний изменение системы налогообложения с подоходного налога на налог на прибыль может стать серьезным ударом, — считает Оксана Руденко. — Но классические страховые компании,

занимающиеся реальным страхованием, только выиграют от этого, так как прибыльность классического портфеля слишком мала».

Однако вряд ли СК дождутся перемен в наступающем году. Ведь законы, связанные с изменением налогообложения, могут вступать в силу только с начала года, а рассчитывать, что новый парламент рассмотрит этот документ в текущем году, не приходится.

«Сегодня задекларировано, что система налогообложения для страховых компаний будет изменена, и они будут переведены на общую систему налогообложения,

— говорит Александр Павленко, генеральный директор СК "Ушверсальна". — С другой стороны, рынок не понимает, каким образом это будет происходить на самом деле, и в итоге ситуация не позволяет страховым компаниям правильно спланировать свою деятельность».

Нечего скрывать?

Информационная открытость участников рынка — одна из серьезнейших проблем. ЛСОУ намерена урегулировать эту проблему в новой редакции Закона «О страховании» (который, кстати, разрабатывается уже не первый год).

«В новой редакции Закона мы прописали норму, обязывающую Госфинуслуг ежеквартально печатать показатели работы страховых компаний, которые действуют на рынке, — говорит Александр Филонюк. — Сегодня публичного доступа к такой информации нет».

Кроме того, в Лиге считают, что Комиссии необхолимо усилить контроль над финансовой надежностью участников рынка. «Госфинуслуг стоит особое внимание уделить финансовой устойчивости страховых компаний и контролю над демпингом, — говорит Александр Павленко. — В следующем году, очевидно, должны появиться нормативные акты, которые приблизят расчет страховых резервов к международным стандартам».

Угасающая жизнь

«Лайфовикам» нечего надеяться на законодательные нововведения, поэтому и ожидания от следующего года у них не слишком оптимистичные.

Станислав Гоцуляк, председатель правления СК «Дженерали Гарант-Страхование Жизни»

В следующем году лайфовый сегмент будет развиваться не так интенсивно, как рисковые виды страхования. Главная причина состоит в том, что значительная доля в секторе non-life приходится на обязательные виды. В то же время страхование жизни является исключительно добровольным. Среди наиболее интересных тенденций будущего года — начало сотрудничества лайфо-вых СК с компаниями по управлению активами. В мировой практике любая крупная финансовая группа имеет в своей структуре КУА, сейчас это начали понимать и в Украине. Одна из самых перспективных услуг, которая появится в рамках лайфового сектора, — страхование жизни заемщика кредита. Популярность различных видов кредитования стремительно растет, поэтому появление подобной услуги, на мой взгляд, вполне закономерно.

Также в Украину продолжат заходить компании, в качестве посредников продающие лайфовые продукты по схемам многоуровневого маркетинга (MLM). Думаю, этот канал по-прежнему будет популярным.

Курс на поглощение

Специалисты считают, что в следующем году мы станем свидетелями процессов консолидации и концентрации страховщиков. В первую очередь это касается ретейлового сегмента. Ведь в связи с приходом на отечественный рынок иностранных инвесторов конкуренция усиливается, что требует серьезных дополнительных инвестиций в развитие компаний. Это приведет к невозможности мелких игроков конкурировать с крупными СК.

Хотя до сегодняшнего дня ярко выраженной тенденции к объединению не наблюдается. «Возможны единичные случаи поглощений „малышей" большими компаниями, развивающими свою сеть, — говорит Оксана Руденко. — Но региональные компании, как правило, создавались под определенные потребности акционеров, и при покупке они теряют значительную часть портфеля. Поэтому ярко выраженного интереса к таким покупкам, скорее всего, не будет».

В то же время в будущем году интерес для иностранцев начнут представлять небольшие СК, поскольку большинство крупных уже куплены. При проведении due diligence и пересчете финансовых показателей с национальных стандартов на международные украинские страховые монстры теряют свою привлекательность. Правда, вряд ли скупка мелкой рыбешки будет носить массовый характер. «Все, что можно было, уже купили. А небольшие компании не очень интересны», — полагает Дмитрий Калишевский.

Так что, по мнению Александра Павленко, в следующем году не будет серьезной экспансии иностранных групп в Украину. Хотя наблюдается существенный рост доли рынка компаний с

участием иностранного капитала. Предполагается, что в скором будущем они сконцентрируют основную часть классического страхования.

Дешевые приемы

Один из приемов, который используют мелкие СК в борьбе со своими более мощными конкурентами, — ценовой демпинг, Это, по мнению экспертов, является угрозой динамичному развитию рынка в следующем году. При пессимистическом сценарии использование таких приемов может привести к проблемам с платежеспособностью и даже банкротству СК.

Подобные результаты негативно сказываются на имидже всего рынка. Поэтому с недавних пор Госфинуслуг начали призывать вводить более строгий контроль над финансовой стабильностью игроков. В ЛСОУ считают, что санкции, которые применяются к нарушителям стандартов платежеспособности, должны быть максимально строгими.

Страховщики полагают, что в предстоящем году повысятся тарифы по КАСКО. До сегодня много говорилось о том, что небольшие компании и местные гиганты демпингу ют на этом рынке, стремясь оторвать свой кусок от наиболее перспективного сегмента.

«Если говорить о других видах, то вопрос состоит не столько в повышении тарифов, сколько в отказе от различных, ничем не обусловленных скидок или комиссий, — говорит Александр Павленко. — Чем большей будет концентрация игроков на рынке, тем меньше останется таких нецивилизованных методов конкуренции». При этом, как обещают страховщики, повышение тарифов будет компенсироваться более высоким качеством сервиса.

Предполагается, что в 2008 году СК в борьбе за клиента будут предлагать большой набор сервисных услуг в дополнение к стандартным условиям. Кроме того, повышение сервиса будет касаться более качественного урегулирования страховых случаев и оказания консультационных услуг.


    Биржевая торговля: Управление капиталом - Портфель - Риск - Страхование