Отчетный и реальный рынок страхования в России - Алексей Фатеев

^В начале мая текущего года вышло в свет очередное исследование ^

Всероссийского центра изучения общественного мнения "ВЦИОМ" и Агентства массовых страховых коммуникаций "АМСКОМ" -"Страховой рынок России: отчетные и реальные показатели 2005", в котором дан анализ развития отечественного страхового рынка за прошедший год и сделаны некоторые прогнозы по его дальнейшей динамике. Стремясь более точно отразить процессы, идущие на рынке, авторы расширили спектр учитываемых при исследовании параметров. Изучение поведения потребителей страховых услуг - физических и юридических лиц - и того влияния, которое они оказывают на развитие рынка, имеет, по мнению исследователей, не меньшее значение, чем непосредственное изучение официальных статистических показателей деятельности компаний. Кроме того, авторами была предложена новая система индикаторов - своеобразных "маркеров", позволяющих оценить "здоровье" страхового рынка и его отдельные тенденции.

Отчетный и реальный рынок страхования в России - Алексей Фатеев


АЛЕКСЕЙ ФАТЕЕВ

начальник отдела по работе с клиентами ЗАО "АМСКОМ"

Как и раньше, при описании рынка была использована условная модель его деления на три основных сегмента:

• обязательное страхование (включая ОСАГО);

• реальное добровольное страхование (конкурентный сектор и кэптивный рынок);

• иная финансовая деятельность (псевдостраховые схемы).

Инвестиционная деятельность страховых компаний в данной работе не рассматривалась.

Исследование показало, что за прошедший год на страховом рынке России произошли существенные изменения (табл. 1). Довольно сильно уменьшилась доля "схемного" страхования - с 48,2 в 2003 г. до 40,4% в 2004 г. Особенно это заметно на секторе нестраховой финансовой деятельности по страхованию жизни: по сравнению с 2003 г. схемы по "жизни" снизились на 27,1%, их доля на рынке также сократилась с 33,6 до 20,8%. Заметно увеличилась при этом доля обязательного - с 19,6 до 31,9%, что позволяет сделать вывод о благоприятных перспективных последствиях введения в нашей стране обязательного страхования.

Изменения практически не коснулись рынка реального добровольного страхования, которое включает конкурентное и кэптивное страхование. Несмотря на не очень благоприятную общеэкономическую конъюнктуру, страховым компаниям удалось в 2004 г. сохранить долю реального рынка добровольного страхования на прежнем уровне 27,4% (28% в 2003 г.). В целом реальный рынок

добровольного страхования увеличился на 18,5% и достиг 4,6 млрд долл. США. При этом во многом этот небольшой рост обусловлен увеличением курса рубля по отношению к доллару США, а основной прирост рынка происходил за счет ОСАГО.

Если говорить о перспективах, то, по данным ВЦИОМа, в ближайшем будущем можно ожидать роста реального рынка добровольного страхования, что будет обусловлено вероятным увеличением спроса на страховые услуги физических лиц. Оптимистический прогноз роста рынка, по мнению авторов исследования, составляет 36,4%, пессимистический - 11,3%, однако наиболее вероятным представляется усредненное значение на уровне 24,3%. Подобную точку зрения поддерживают и отдельные представители страхового сообщества, принимавшие участие в обсуждении этих данных. Так, Евгений Майборода, генеральный директор СК "Коместра-Центр", предполагает, что рост рынка ограничится 20%, причем обусловлен он будет в основном кросс-продажами, развитием долгосрочного накопительного страхования жизни и благоприятной конъюнктурой рынка.

Что же касается рынка юридических лиц, то не стоит надеяться на столь же активное распространение страховых услуг за счет его экстенсивного развития, вероятнее всего рост станет возможным благодаря появлению новых видов страхования и популяризации уже существующих страховых услуг.

Как показало исследование, наибольший рост в 2004 г. наблюдался в секторе конкурентного (открытого) рынка добровольного страхования. Его объем, по разным оценкам, достиг 2,75 млрд долл. и составил 16,4% от всех взносов по рынку. По сравнению с 2003 г. этот сектор рынка показал рост на 64,4%. Что же касается перспектив, то некоторые участники рынка считают, что наиболее заметно вырастут отдельные сегменты рынка, например автострахование. По мнению генерального директора СГ "Межрегионгарант" Евгения Потапова, этот сегмент "будет активно развиваться, так как налицо рост спроса на иномарки, что не может не отразиться на повышении интереса граждан к программам добровольного автострахования. Введение ОСАГО, в свою очередь, способствовало повышению страховой культуры россиян, что также обеспечивает рост интереса населения к страховой отрасли, и в первую очередь к автострахованию".

Конкурентный рынок страхования характеризуется повышенной концентрацией бизнеса в руках нескольких крупных компаний. Так, первые 10 компаний собрали в 2004 г. 58,1% от всего объема взносов (табл. 2).

Кэптивный рынок добровольного страхования оценивается авторами исследования в 1,85 млрд долл., что на 2,5% превышает аналогичный показатель 2003 г. Кэптивное страхование в 2004 г. составляло 11,0% от всех сборов на страховом рынке.

Более быстрое развитие реального сектора добровольного страхования во многом сдерживается субъективными факторами - особенностями российского менталитета, потребительским "негативизмом", которые, по мнению участников опроса, связаны с малой "ожидаемостью" возникновения рисковых ситуаций по отношению к себе или своему имуществу (17,5%), с отрицательным опытом знакомых (16,1%), с плохой информированностью о страховых компаниях (14,9%), с собственным негативным опытом (13,5%), с отсутствием поблизости офисов страховых компаний (2,7%). Треть респондентов (35,3%) затруднились с определением причин своего отрицательного отношения к страхованию.

Эти данные позволили авторам исследования сделать вывод, что только один из приведенных выше факторов носит сугубо культурологический, ментальный характер ("малая вероятность наступления чего-то плохого по отношению к себе или своему имуществу"), а четыре других, занимающих в структуре факторов "негативизма" 47,2%, являются объективными и обусловлены исключительно ситуацией на российском страховом рынке и деятельностью его участников.

Особое внимание в исследовании уделено такой перспективной области, как страхование жизни. В 2004 г. рынок долгосрочного страхования жизни оценен в 3900 млн руб. (140 млн долл.). Несколько меньшие темпы прироста, по мнению авторов, связаны с первоначальной завышенной оценкой рынка в 2003 г. на уровне 100 млн долл. Помимо этого, в 2004 г. наступило "разочарование" в некоторых ведущих игроках 2003 г., которые снизили объемы по долгосрочному страхованию жизни. На самом деле нижний предел 2003 г. был меньше 100 млн долл. (на уровне 80-85 млн

долл.). Поэтому реальные темпы роста долгосрочного страхования жизни в 2004 г. все равно оказались выше прогноза в 50%. Вместе с тем, по словам председателя Совета директоров страховой группы "Капиталъ" Юрия Цховребова, в целом на страхование в России тратится 100-150 млн долл. США, и только 0,04% из них - на страхование жизни. По его мнению, это говорит о высоком потенциале этого рынка.

Увеличение рынка долгосрочного страхования жизни в 2004 г. обеспечили "дочки" иностранных страховщиков (Д/G, Чешская страховая компания, “Ост-Вест-Альянс”) и отечественные копании (“АльфаСтрахование”, “Россия”, “Прогресс”). Следует отметить, что на первую десятку страховщиков приходится 55,5% всего рынка долгосрочного страхования жизни в России (табл. 3).

Что касается спроса на страховые услуги, то, по данным опроса в 2004 г., страховые полисы имели всего 39,5% населения. Более половины из них -полисы по ОСАГО (20,2%), по добровольному медицинскому страхованию - 10,9% и страхованию имущества - 7,8%. Объяснимое лидерство по спросу среди населения получило обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Кроме того, недостаточность объема и качества услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), дали зримый толчок к развитию добровольного медицинского страхования (4,1%) и страхования детей (3,9%).

В заключение хотелось бы сказать, что российский страховой рынок еще очень молод по сравнению с вековой зарубежной страховой традицией. Ему приходится за годы преодолевать то, что мировой рынок осваивал столетиями. Однако сегодня, когда хаотическое развитие рынка позади, мы должны более серьезно подходить к аналитическому осмыслению событий, происходящих на страховом поле России, что, безусловно, поможет выявить разного рода "болезни роста" и перекосы и найти верные стратегические решения для дальнейшего развития. В этом смысле необходимость и своевременность подобных исследований трудно переоценить.

    Биржевая торговля: Управление капиталом - Портфель - Риск - Страхование