П.С. Добрин - Сравнительный анализ основных тенденций развития сотовой связи в мире и в России

1. Анализ факторов, определяющих тенденции развития сотовой подвижной связи в мире и в России
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих состояние и тенденции развития рынка сотовой подвижной связи в мире является общий кризис телекоммуникационной отрасли.
Он был обусловлен рядом негативных событий последних двух лет:

крахом мифа о быстром развитии Интернет-экономики и последовавшего массового разорения IT-компаний;
стагнацией на крупнейших национальных рынках сотовой связи, неудачным запуском мобильного Интернета, а также многомиллиардными суммами, выплаченными операторами за лицензии 3G в западноевропейских странах, и последовавшей приостановкой запуска сетей 3G;
ростом недоверия инвесторов к отрасли связи из-за раскрытия в США масштабных афер в транснациональных телекоммуникационных корпорациях.

В первую очередь кризис затронул экономически наиболее развитые страны и, практически, всех ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования.
Под влиянием этого кризиса происходит укрупнение мирового рынка телекоммуникаций, которое применительно к сегменту сотовой подвижной связи - характеризуется:

слиянием операторов - лидеров на различных национальных рынках с целью повышения собственной капитализации и инвестиционной привлекательности;
переходом ведущих национальных операторов к модели совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры на одной лицензируемой территории с целью минимизации начальных затрат на развертывание сетей 3G и сокращения срока окупаемости этих проектов;
образованием множества альянсов между ведущими производителями сетевого и абонентского оборудования сотовой связи, являющимися в прошлом конкурентами, с целью скорейшего выпуска на рынок коммерческих образцов оборудования 3G и минимизации затрат на их разработку;
образованием альянсов между представителями смежных областей инфокоммуникаций с целью создания и продвижения перспективных услуг 3G (например, операторы разработчики контента; производители оборудования - разработчики контента);
расширением зоны интересов производителей телекоммуникационного оборудования сотовой связи и переходом их к модели бизнеса, предусматривающей поставку операторам связи готовых решений для предоставления широкого спектра дополнительных услуг на базе передачи данных (взаимообмен мультимедиа-информацией, навигационные услуги, электронная коммерция, офисные приложения и пр.).

В условиях мирового кризиса телекоммуникаций существенно замедляется реализация ранее декларируемых перспективных направлений развития рынка сотовой подвижной связи:

внедрения новых услуг на базе конвергенции мобильной связи и Интернет, а также конвергенции мобильной и фиксированной связи;
массового развертывания в различных странах мира сетей сотовой подвижной связи 3G, которые способны обеспечить широкий спектр новых услуг на основе высокоскоростной передачи данных.

Российская телекоммуникационная отрасль находится на подъеме, так как мировой экономический кризис сказался незначительно на сырьенезависимой экономике России, а сам телекоммуникационный рынок в стране еще далек от насыщения.
Тем не менее, кризис телекоммуникационного сектора мировой экономики, в первую очередь, сказывается отрицательно на рыночной стоимости ведущих российских компаний операторов сотовой связи, акции которых котируются на бирже (ОАО «МТС» и ОАО «Вымпелком»).
Кроме этого, из-за отсутствия в России собственной технологической базы для развития существующих (1G/2G/2.5G) и перспективных сетей сотовой связи (2.5G/3G), тенденции развития сотовой связи в мире и, особенно, в Европе оказывают существенное влияние на перспективы развития этого сегмента отечественных телекоммуникаций.
Тенденции развития сотовой подвижной связи в России определяются целым рядом других факторов, которые можно разделить на объективные и субъективные.
К объективным факторам относятся:

уровень социально - экономического развития регионов России их инвестиционная привлекательность. Активность отечественных и зарубежных инвесторов в области телекоммуникаций, их заинтересованность в скорейшей реализации новых проектов, и, в частности, на рынке сотовой подвижной связи, считающимся одним из самых перспективных и прибыльных, в большой степени определяется состоянием социально-экономического развития регионов. Определяющей характеристикой этого комплексного фактора является платежеспособный спрос населения;
наличие свободного частотного ресурса в различных диапазонах, выделенных для развертывания сетей СПС в России и определенных для развития новых технологий 3G в мире;
уровень охвата населения регионов услугами сотовой связи различных стандартов, условия предоставления услуг действующими операторами (перечень услуг, тарифы, качество обслуживания). Наличие в субъектах РФ операторов нескольких стандартов сотовой связи (GSM, AMPS, NMT), среди которых во многих регионах России уже функционируют 2-3 сети стандарта GSM (и ожидается существенный рост таких регионов к концу 2002 г.) во многом предопределяют стратегии действующих и новых операторов на рынке (ориентация на различные сегменты рынка, пересмотр тарифных планов в сторону удешевления услуг, рост общего перечня и качества услуг);
уровень телефонизации населения в регионах России. Так как стационарная сеть связи общего пользования развита в России крайне неравномерно и в большинстве регионов - очень низкий уровень телефонизации (менее 20 %), операторы СПС могут рассматриваться в качестве безальтернативных поставщиков услуг телефонной связи населению небольших удаленных населенных пунктов или частей одного крупного населенного пункта, где строительство стационарной сети связи общего пользования экономически нецелесообразно и в ближайшее время не предполагается;
уровень цифровизации сети связи общего пользования. Опыт эксплуатации действующих сетей СПС в России подтверждает особую значимость своевременного и, более того, опережающего развития цифровой телекоммуникационной инфраструктуры стационарных сетей общего пользования. Наличие различных компонентов цифровых сетей в регионах (каналы связи, АМТС, ГТС, абонентские линии и пр.) позволяет:

существенно уменьшить временные и начальные финансовые затраты (инвестиции) при создании сетей СПС за счет широкого использования арендованных цифровых каналов;
более полно использовать технические возможности основного оборудования по созданию оптимальных топологий сетей СПС в соответствии с результатами маркетинговых исследований в части охвата территории (“очаговое” покрытие) и конкретных условий размещения оборудования СПС;
реализовать требования по доступу мобильных абонентов к ТфОП с обеспечением функционирования различных прикладных сервисов;
значительно повысить инвестиционную привлекательность региональных телекоммуникационных проектов по внедрению перспективных систем СПС.

наличие передовых технологических решений от ведущих производителей сетевого и абонентского оборудования СПС, готовых к массовому применению на рынке сотовой связи. Высокий технологический уровень разработок позволит обеспечить масштабное строительство сетей СПС новых поколений (2.5G и 3G) и внедрение новых пользовательских услуг на их основе по приемлемой цене. Традиционными ведущими поставщиками оборудования для сетей СПС изменен подход к оценке своей роли на рынке и сейчас они активно занимаются не только выпуском телекоммуникационного оборудования, но и готовых к применению технологических решений для предоставления оператором различных конвергентных услуг (мобильный Интернет, электронная коммерция, навигационные сервисы и пр.), а также поставкой инструментальных сред для разработки таких решений;
развитость смежных рынков инфокоммуникационных услуг в стационарном исполнении, которые позволяют на пересечении с рынком сотовой подвижной связи развивать широкий класс перспективных конвергентных услуг абонентам сетей СПС. В первую очередь такими смежными сегментами инфокоммуникаций являются рынки услуг Интернет (Рунет) и электронных платежей. Скорейшее их развитие в России будет предопределять начальные условия массовой реализации услуг Интернет и электронной коммерции в мобильном исполнении.
степень готовности нормативно-правовой базы для строительства новых сетей СПС в России (2.5G/3G) и внедрения перспективных услуг на их основе. Для обеспечения развития в России каждого из этих направлений требуется разработка или уточнение целого ряда руководящих и нормативных документов, регламентирующих основные вопросы операторской деятельности и строительства сетей связи:

лицензирование услуг и контроль лицензируемой деятельности;
получение разрешительных документов на частоты;
сертификация оборудования;
взаимодействие операторов связи и других участников рынка на различных этапах;
государственное регулирование тарифов (с учетом ориентации на преобладание услуг передачи данных);
порядок выполнения специальных требований (например, СОРМ);
нормативные и руководящие документы по строительству сетей сотовой связи (уточнение Концепции развития сетей СПС в России, генеральные схемы развития сетей СПС различных стандартов, разные концептуальные документы по построению сети связи общего пользования РФ, нормы качества перспективных услуг передачи данных на базе сетей СПС, порядок конверсии радиочастотного спектра и пр.).

К определяющим субъективным факторам относятся:

Регулирующая деятельность Минсвязи России. Техническая политика, проводимая руководством Минсвязи России в настоящее время, предполагает:

активное развертывание сетей стандарта GSM действующими лицензиатами в диапазонах 900 и 1800 МГц;
продолжение эксплуатации сетей устаревшего аналогового стандарта NMT в диапазоне 450 МГц и поэтапное развертывание вместо них новых сетей американской технологии 3G IMT MC (cdma2000);
постепенное сворачивание действующих сетей СПС американского стандарта AMPS/DAMPS в диапазоне 800 МГц до 2010 г. и предоставление всем региональным операторам сетей AMPS/DAMPS лицензий на строительство сетей GSM-1800;
постепенное сворачивание действующих сетей WLL на базе американского стандарта сотовой связи IS-95 (CDMA) в диапазоне 800 МГц до 2010 г.1;
окончательное определение условий выдачи лицензий на услуги в сетях 3G (UMTS) в “корневых” полосах частот в диапазоне 2ГГц в России (условия и порядок лицензирования, содержание лицензий и пр.).

2) Приоритеты рыночной деятельности основных инвесторов на российском рынке. Так как отрасль телекоммуникаций, в т.ч. сотовая подвижная часть, является очень капиталоемкой, от возможностей и желания конкретных инвесторов (акционеров операторских компаний) вкладывать или привлекать большие объемы финансовых средств во многом зависит темп и стратегия охвата России сетями СПС, внедрение новых услуг на их основе. Например, большой срок окупаемости сетей 3G и высокие риски будут важнейшими ограничивающими факторами строительства этих сетей в России.

Отсутствие ясной картины с составлением доходной части бизнес-плана развертывания сетей GPRS также является сдерживающим фактором активного применения этой технологии как к мире, так и в России.

Востребованность населением предлагаемых услуг сотовой подвижной связи. Неготовность платежеспособного населения к восприятию новых технологических решений является серьезным ограничивающим фактором, не позволяющим операторам (их инвесторам) обеспечить скорейший возврат вложенных средств. По оценке аналитиков, внедрение большинства перспективных услуг на базе сетей 2.5G/3G операторам придется проводить с опережением их востребованности, c организацией просветительской работы среди потенциальных потребителей этих услуг. Главную трудность для операторов в настоящее время представляет определение тех услуг, к внедрению которых массовый рынок будет наиболее готов в ближайшей перспективе (т.н. «killer» application). По имеющимся прогнозам, внедрение перспективных услуг будет возможно на начальном этапе только среди наиболее платежеспособной части существующей абонентской базы и, в первую очередь, среди корпоративных клиентов операторов СПС.
Активность некоммерческих организаций ассоциаций операторов - по решению различных проблемных вопросов операторской деятельности. В настоящее время в России существует несколько таких организаций, объединяющих операторов сотовой связи различных стандартов:

Ассоциация операторов сетей GSM (объединяет действующих операторов GSM; значительную часть новых лицензиатов GSM, в т.ч. 15 операторов AMPS/DAMPS; основных производителей оборудования для сетей GSM, работающих на российском рынке; ряд крупных контент-провайдеров; ведущие российские отраслевые НИУ и консалтинговые компании. Ряды членов Ассоциации постоянно пополняются другими операторами сетей AMPS/DAMPS, получившими лицензии GSM-1800 в 2001-2002 г.г.;
Ассоциация 3G (объединяет 6 крупнейших российских операторов, участвующих в экспериментальных работах в обеспечение развертывания сетей 3G в России, а также ряд ассоциированных членов работающих на российском рынке поставщиков оборудования 3G, ведущие отраслевые НИИ и др.);
Ассоциация-800 (объединяет более 40 операторов сетей СПС стандарта AMPS/DAMPS и ведущих поставщиков оборудования AMPS/DAMPS);
Ассоциация «СОТЕЛ» (операторы СПС стандарта NMT-450);
Ассоциации CDMA (операторы сетей WLL стандарта IS-95).

Возможные направления информационного взаимодействия Ассоциаций операторов со всеми участниками рынка сотовой связи по внедрению в России систем 2.5G/3G приведены на рисунке 1.